Définition Conseiller en Gestion de Patrimoine
Conseiller en Gestion de Patrimoine
-
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un professionnel spécialisé dans la gestion globale d'un patrimoine (juridique, financière, civile). Il peut exercer son métier en tant qu'indépendant ou salarié d'un réseau bancaire ou d'assurance.
Il intervient en tant que consultant ou conseiller et propose des services, des produits et des conseils patrimoniaux.
Pour pouvoir exercer son métier de conseiller, le CGP doit disposer d'un agrément : Conseil en Investissement Financier (CIF).
C |
Mots commençant par la même lettre que "Conseiller en Gestion de Patrimoine"
Citation du jour
Dicton du jour
"A l'âge de la retraite, il faut choisir entre deux philosophies également frustrantes : assurer son confort sans avoir le temps d'en profiter vraiment ou disposer de confortables loisirs sans avoir les moyens de les financer"
Philippe Bouvard